Prérequis¶

Avant d'installer le plugin DoliSCAN dans votre dolibarr vous devrez vous assurer que les différents points suivants sont cochés:

Modules dolibarr à activer¶

Liste des modules nécessaires pour DoliSCAN (et qui sont normalement activés automatiquement lors de l'activation du plugin DoliSCAN):

• Notes de frais (DoliSCAN créé des notes de frais)
• Tiers (les frais payés avec un moyen de paiement "pro" sont transformés en factures fournisseurs)
• Fournisseurs (les frais payés avec un moyen de paiement "pro" sont transformés en factures fournisseurs)
• Factures et avoirs (les frais payés avec un moyen de paiement "pro" sont transformés en factures fournisseurs)
• Banques et caisse (pour raccrocher les moyens de paiements)
• GED (pour joindre les justificatifs de frais)
• Travaux planifiés (pour automatiser les imports de données)

Configuration dolibarr¶

Le plugin DoliSCAN ne fonctionnera correctement QUE si votre dolibarr est bien configuré, en particulier:

• Accueil > Configuration > Société/Organisation doit être complet (utilisation des champs Nom/Enseigne/Raison sociale, Adresse, Code Postal, Ville, Pays, email, web, Nom du(des) gestionnaire(s) (PDG, directeur, président...), SIRET)
• Accueil > Configuration > Dictionnaires > Note de frais - Types de lignes de notes de frais les clés suivantes doivent être activées: EX_FUE_VP, EX_HOT, EX_KME, EX_PAR_VP, EX_TOL_VP, TF_LUNCH, TF_OTHER, TF_TRIP (vérifiez les codes comptables associés avec votre plan comptable ou votre expert comptable)
• Accueil > Configuration > Dictionnaires > Modes de paiements les clés suivantes doivent être activées: CB, CHQ, LIQ, VIR (à défaut d'avoir un "autre")

Ensuite vous devrez avoir des fournisseurs "divers" ou "génériques" pour les frais payés à l'aide d'un moyen de paiement professionnel et saisi via DoliSCAN (qui transformera ça en facture fournisseur dans dolibarr lors de la synchronisation):

• Divers Taxi
• Divers Train et Avion
• Divers Hôtel
• Divers Péage et Parking
• Divers Restauration
• Divers Carburant
• Divers Autres

Note: Ça semble assez logique de ne pas créer autant de fournisseurs de Carburant qu'il existe de pompes ... (idem pour les autres points)

Dans le module Banques vous devrez avoir au moins un compte bancaire (ou plusieurs selon la manière dont vous fonctionnez).